Hoe om `n e-pos sjabloon in Salesforce te skep (met prente)

Die San Francisco-gebaseerde sagteware maatskappy Salesforce bied kliënteverhoudingsbestuur (CRM) vir besighede deur intekening. Salesforce se CRM laat jou toe om kontak te hou met kontakte, gesprekke en ander inligting wat verband hou met besigheidsrekeninge. Hierdie databasis laat mense uit verskillende afdelings toe om met die inligting met verhoogde doeltreffendheid te kommunikeer. Salesforce spog ook met `n aantal maniere om kommunikasie te vereenvoudig, soos webwerf data en e-pos templates. Jy kan `n e-pos sjabloon skep wat uitgestuur kan word, sodat jy vinnig kliënte kan bereik. Hierdie artikel sal jou vertel hoe om `n e-pos sjabloon in Salesforce te skep.

Stappe

1. Gaan na https: // login.verkoopspan.mededelbaan In `n webblaaier.Dit is die aanmeldbladsy vir Salesforce.

Beeld getiteld Skep `n e-pos sjabloon in Salesforce Stap 2

2. Teken in op jou Salesforce-rekening. U sal gevra word vir `n e-pos en `n wagwoord. `N Maatskappy teken aan vir die Salesforce-sagteware, en dan word elke gebruiker `n unieke inskrywing en `n stel toestemmings toegeken om die data in die stelsel te verander.

As u maatskappy `n persoonlike domein het, kliek Gebruik persoonlike domein onder die aanmeldskerm en voer die domein in die spasie in die spasie.As jy nie jou persoonlike domein ken nie, kontak jou administrateur.

Beeld getiteld Skep `n e-pos sjabloon in Salesforce Stap 3

3. Klik op die klein pyl langs jou gebruikersnaam.Dit is in die boonste regterhoek.

As jy Salesforce-weerlig gebruik, klik die ikoon wat lyk soos `n rat.

Salesforce Lightning is die nuwe gebruikerskoppelvlak vir Salesforce wat in 2015 van stapel gestuur is.Die meeste nuwe Salesforce-gebruikers sal die weerligkoppelvlak gebruik, maar baie gebruikers gebruik steeds die klassieke Salesforce-koppelvlak.

Beeld getiteld Skep `n e-pos sjabloon in Salesforce Stap 4

4. Kliek My instellings.Dit is in die keuselys onder jou gebruikersnaam.

As jy Salesforce Lightning gebruik, kliek Stel op.

Beeld getiteld Skep `n e-pos sjabloon in Salesforce Stap 5

5. Kliek E-pos.Dit is in die sidebar-spyskaart aan die linkerkant.Dit brei die e-pos opsies in die sidebar uit.

Beeld getiteld Skep `n e-pos sjabloon in Salesforce Stap 6

6. Kliek E-pos templates.Dit is in die uitgebreide opsies hieronder "E-pos" in die sidebar aan die linkerkant.

As jy Salesforce Lightning gebruik, kliek Klassieke e-pos templates.

Beeld getiteld Skep `n e-pos sjabloon in Salesforce Stap 7

7. Kliek Nuwe sjabloon.Dit is die bokant die lys van e-pos templates in die hoofafdeling van die skerm.Daar is waarskynlik `n aantal templates wat die maatskappy reeds geskep het. Sommige kan geredigeer word en sommige kan beskerm word teen redigering.

Beeld getiteld Skep `n e-pos sjabloon in Salesforce Stap 8

8. Kies die tipe e-pos wat u graag wil skep en klik Vervolgens. Heel waarskynlik is jou opsies om `n eenvoudige te skep Teks E-pos, `n Html E-pos, `n Html E-pos wat `n Briefhoof, n Visuele krag E-pos of `n e-pos sonder briefhoof. U maatskappy het die briefhoof in die e-posse waarskynlik bygevoeg en dit is in HTML-kode geskryf. Dit is die kode wat baie van die internet- en e-posprogramme gebruik.

Al hierdie tipes sal jou toelaat om teks in te tik, lêers te heg en mense te kies om jou e-pos te ontvang. Beide teks- en HTML-e-posse kan gebruik word wanneer massa-e-posse gestuur word, maar hulle kan nie met `n visuele kragsjabloon gestuur word nie. Slegs HTML- en Visuele Force-templates laat jou toe om beelde binne die teks te plaas. Daar is waarskynlik `n maatskappy standaard vir die stuur van e-posse met of sonder briefhoof.

Salesforce HTML-e-posse is opgestel vir dop, sodat jy maklik kan uitvind of iemand jou e-pos oopgemaak het en hoeveel keer hulle dit gelees het. `N SMS-e-pos het nie dop nie, maar dit loop `n hoë risiko om gefilter te word deur anti-spam-programme.

Beeld getiteld Skep `n e-pos sjabloon in Salesforce Stap 9

9. Kliek Briefhoofskepping As u `n e-pos met briefhoof gekies het. Dit sal jou `n aantal visuele uitlegte vir jou briefhoof gee. Jy kan kies of jy dit op die bokant, bo en onder, ens wil hê.Gebruik die volgende stappe om `n briefhoof te skep.

Die eerste keer dat jy `n nuwe briefhoof skep, sal jy inligting oor briefhoofde kry.Kliek Vervolgens om voort te gaan.

Om `n nuwe briefhoof te skep, klik Nuwe briefhoof

Klik op die boks langsaan Beskikbaar vir gebruik

Tik `n etiket en `n unieke naam vir die briefhoof en klik Spaar

Gebruik die opsies om die kop, liggaam en voetskrif te wysig.U kan die teks kleur of agtergrondkleur verander met behulp van heksadesimale kodes.Jy voeg `n logo by die kop of voetskrif.

Kliek Spaar As jy klaar is met die redigering van die briefhoof.

Kliek E-pos templates Om terug te keer na die e-pos templates menu en klik Nuwe sjabloon weer.

Beeld getiteld Skep `n e-pos sjabloon in Salesforce Stap 10

10. Klik op die boks

langs "Beskikbaar vir gebruik"".Dit spaar die e-pos sjabloon vir latere gebruik.

Beeld getiteld Skep `n e-pos sjabloon in Salesforce Stap 11

11. Tik jou e-pos sjabloon se naam.Gebruik die tekskassie gemerk "E-pos sjabloon naam" Om `n naam vir die sjabloon te tik.

Beeld getiteld Skep `n e-pos sjabloon in Salesforce Stap 12

12. Tik `n unieke naam vir jou sjabloon.Gebruik die tekskassie gemerk "Sjabloon unieke naam" Om `n naam vir die e-pos te tik.Die naam wat u kies, kan nie aan enige ander sjabloon toegewys word nie.

Beeld getiteld Skep `n e-pos sjabloon in Salesforce Stap 13

13. Kies `n briefhoof en uitleg opsie.Gebruik die afname-spyskaarte langsaan "Briefhoof" en "Uitleg" Om `n briefhoof te kies en die uitleg vir die e-pos sjabloon.

Beeld getiteld Skep `n e-pos sjabloon in Salesforce Stap 14

14. Tik `n onderwerp vir jou e-pos.Gebruik die tekskassie gemerk "Onderwerp" Om `n onderwerp by jou e-pos te voeg.

Beeld getiteld Skep `n e-pos sjabloon in Salesforce Stap 15

15. Tik jou e-posboodskap. Om dit te doen, klik die tekskassies en tik jou boodskap.Jy sal `n groet moet tik, `n liggaam van jou e-pos en `n handtekening, sowel as enige ander belangrike dinge.

Beeld getiteld Skep `n e-pos sjabloon in Salesforce Stap 16

16. Kies die "Voeg velde saam" Waardes onder die Formatering Toolbar. Salesforce Merge Fields laat jou toe om iets te definieer wat jy vir elke persoon gepersonaliseer wil word en dit skep `n kode wat jy in jou sjabloon sal plaas. Wanneer die e-pos uitgestuur word, sal dit die velde met waardes in die kontak se inligtingsbladsy bevolk.

Byvoorbeeld, miskien wil jy die kontak se voornaam in die groet van jou e-pos plaas. Om dit te doen, kies Kontakveld onder "Kies veld tipe" en kies dan Eerste naam onder "Kies veld". Wanneer die velde ingevul is, sal `n kode aan die regterkant verskyn. Kopieer die kode en plak dit waar u die ontvanger se naam in die e-posboodskap wil gebruik.

Beeld getiteld Skep `n e-pos sjabloon in Salesforce Stap 17

17. Kliek Spaar.Dit spaar jou e-pos sjabloon vir toekomstige gebruik.

Om jou e-pos templates te wysig of te verwyder, kliek Stel op In die aftreklys onder jou gebruikersnaam. Kies jou sjabloon onder "My templates." Uitkies "Redigeer" of "Del" Om onderskeidelik te wysig of te verwyder.

U kan u e-pos sjabloon gebruik deur na `n kontakblad te gaan, na die bodem te blaai en op die "Stuur `n e-pos" knoppie onder "HTML-e-posstatus." Kliek "Kies Sjabloon" Aan die bokant en kies jou nuutgeskepte sjabloon.

U kan ook `n e-pos kontak met u sjabloon. Gaan na die "Kontakte" Tab, blaai na die bodem en klik "Massa-e-pos kontakte" onder die "Gereedskap" gedeelte. U sal gelei word deur die proses om `n sjabloon te kies en `n kontaklys te kies voordat u dit stuur.