Hoe om eise van onbehoorlike invloed in boedelbeplanning te vermy

"Onbehoorlike invloed" is moeilik om te definieer omdat dit so feitelik is. Nietemin beteken "onnodige invloed" gewoonlik dat iemand die wil van `n ander persoon oorweldig het. Wanneer `n kliënt `n boedelplan skep, sal sy of haar wense vereer word solank die testament of vertroue hul werklike wense weerspieël. As iemand egter die boedelbeplanning onnodig beïnvloed het, kan `n regsuitdaging aan die testament of vertroue gebring word. As prokureur moet u aandag gee aan rooi vlae wat aandui dat u kliënt onder die invloed van `n ander werk.

Stappe

Deel 1 van 4:
Identifiseer rooi vlae as `n prokureurGaan gratis en ondersteun Wikihow
  1. Image getiteld Aktiveer `n Geskenkkaart Stap 4
1. Gee aandag aan wie u kontak. Onnodige invloed is moeilik om te definieer. Nietemin is daar `n paar algemene feitelike scenario`s. `N Mens behels `n bejaarde kliënt wat deur iemand versorg word. Hierdie opsigter kontak dan u om `n testament of vertroue te skep en neem die leiding in die boedelbeplanningsproses deur al u vrae te beantwoord.
  • Gee altyd aandag aan wie u kontak om te begin om boedelbeplanning te begin. Het die kliënt jou gebel? Is die persoon wat jou iemand noem wat `n groot deel van die boedel gelaat word?
  • Dit maak nie saak of die kliënt `n kind of opsigter wil hê om die leiding in boedelbeplanning te neem nie. Dit is steeds `n teken dat die kliënt deur hierdie persoon onnodig beïnvloed kan word.
  • Beeld getiteld aansoek doen vir ongeskiktheidsvoordele met depressie Stap 10
    2. Ontmoet alleen met die kliënt. `N Prokureur moet ontmoet om boedelbeplanning alleen by die kliënt te bespreek. Dit beteken dat opsigters, kinders of vriende nie saam met die testateur in die kantoor moet wees nie. U kan boedels vir paartjies beplan, maar wees altyd seker om individueel met elke persoon te ontmoet.
  • As die kliënt met hulle iemand in die kamer nodig het omdat hulle "vergeetagtig is", kan daar `n probleem met kapasiteit wees. Onthou dat testateurs die aard van hul eiendom, die doel van die wil, en die mense wat dit kan eis, moet ken. As u kliënt hierdie dinge nie verstaan ​​nie, kan hy of sy nie genoegsame kapasiteit hê om `n testament te skep of te vertrou nie.
  • U moet ook nooit alleen met `n begunstigde ontmoet sonder die kliënt teenwoordig nie. As jy dit gedoen het, kan jy jou geloofwaardigheid as `n onafhanklike prokureur ondermyn.
  • Image getiteld aanvaar jou liggaam Stap 21
    3. Assesseer die kliënt se gesondheid. Dikwels ontstaan ​​onnodige invloed wanneer die kliënt siek of verswak is. Mense word afhanklik van ander, wat begin om hulle te druk om hul wil te verander. Die kliënt kan begin vrees om hul sorg te verloor as hulle nie die testament verander nie. Om hierdie rede moet u `n eerlike assessering van die kliënt se gesondheid by u eerste konsultasie uitvoer.
  • Hoe geestelik fiks is hy of sy? Ly hy of sy aan depressie, e.heid g., As gevolg van die dood van `n gade of kind?
  • Hoe fisies gesond is die kliënt? Relig hy of sy op iemand anders heeltemal vir kos en medisyne?
  • Tipies sal `n eis van onnodige invloed slaag of misluk op grond van deskundige getuienis oor die kliënt se gemoedstoestand (i.e., of hulle in staat was om onafhanklike finansiële besluite te neem). Om eise van onbehoorlike invloed te vermy, ondersoek `n onafhanklike mediese deskundige u kliënt om te bepaal of hulle self besluite kan neem.
  • Beeld getiteld aansoek doen vir ongeskiktheidsvoordele met depressie Stap 3
    4. Dokumenteer ander risikofaktore vir onnodige invloed. In `n testament sal jy as getuie genoem word. Die regter sal wil evalueer of u as onafhanklike raad opgetree het of of u die boedelplan eenvoudig opgestel het sonder om potensiële onbehoorlike invloed te analiseer. Omdat u kliëntlêer waarskynlik `n uitstalling in `n testament sal word, wil u gedetailleerde aantekeninge hou. Dokument potensiële risikofaktore en verhoog dit met die kliënt:
  • Die nuwe boedelplan verskil wesenlik van vorige boedelplanne. Vra die kliënt hoekom.
  • Die kliënt het `n vorige prokureur afgevuur. Laat die kliënt sy of haar redenasie deel.
  • Die kliënt is van ander geïsoleer, insluitend familie en vriende. As dit waar is, vra die kliënt as hulle wil hê jy moet hul vriende of familie kontak.
  • Die kliënt het `n merkbare verandering van houding teenoor voormalige begunstigdes. Vra wat verander het en hoekom die kliënt iemand wil ontken.
  • Familie Konflik is teenwoordig. Probeer om die bron van die konflik te verstaan ​​en wat dit kan aanstel.
  • Beeld getiteld adres `n brief aan `n regter stap 13
    5. Vermy die opstel van die testament as jy `n begunstigde is. In sommige lande is dit onwettig dat `n prokureur `n testament opstel wat hom of haar as `n begunstigde sal noem. Selfs as u staat nie hierdie praktyk verbied nie, is dit `n goeie idee om te verhoed dat u `n testament opstel waaronder u `n begunstigde is. U moet ook nie uself as die eksekuteur van `n testament of `n trustee vir `n trust skryf nie.
  • In plaas daarvan kan u die name van verskeie gekwalifiseerde boedelbeplanningsprokureurs in u omgewing gee. Maak seker dat jy nie net een verwysing gee nie. In plaas daarvan, gee `n paar en het die kliënt een op hul eie.
  • Gee ook nie die kliënt die name van prokureurs wat u onderneem of persoonlik naby is nie.
    • Deel 2 van 4:
    Vra die regte vrae as `n prokureurGaan gratis en ondersteun Wikihow
    1. Beeld getiteld adres `n brief aan `n regter stap 11
    1. Identifiseer hoekom die geskenk gemaak word. Sommige geskenke lyk vreemd. Byvoorbeeld, die kliënt wil dalk al of `n groot deel van hul boedel aan `n liefdadigheid of een individu verlaat. U moet altyd probeer om die redenasie agter die kliënt se geskenke te verstaan.
    • Hou gedetailleerde aantekeninge oor wat die kliënt jou vertel.
  • Beeld getiteld Word `n Bemarkingskonsultant Stap 12
    2. Verduidelik waarom die kliënt kinders van die boedel uitgesluit het. Baie sal wedstryde gebring word deur kinders wat verwag het om al of `n deel van hul ouer se boedel te beërwe. As die kliënt sy of haar kinders uitknip of hulle baie klein dele van die boedel verlaat, moet jy uitvind hoekom
  • Soms het `n kliënt volkome redelike redes om min vir hul kinders te verlaat. Byvoorbeeld, die kliënt het hulle tydens hul lewe groot geskenke gegee.
  • Beeld getiteld Wysig `n Lewende Trust Stap 7
    3. Kontroleer waarom geskenke aan versorgers oorgelaat word. Dit is nie noodwendig onbehoorlik om geld en eiendom aan `n opsigter uit dankbaarheid vir hul sorg te gee nie. Hierdie geskenke verdien egter noukeurig sekerlik omdat onnodige invloed in hierdie verhouding kan ontstaan. Trouens, sommige state sal aanneem dat onnodige invloed bestaan ​​as die opsigter `n "fidusiêre" verhouding het, wat kan ontstaan ​​wanneer die kliënt sy of haar volledige vertroue in `n ander persoon stel.
  • Ontleed die grootte van die geskenk. Dit is een ding om `n beskeie hoeveelheid geld aan `n opsigter te verlaat. Dit is `n ander ding om die grootste deel van die boedel aan hierdie persoon te verlaat.
  • Kontroleer of kinders uit die testament uitgesny is ten gunste van die opsigter.
  • Beeld getiteld bou `n handelsmerk Stap 11
    4. Soek onafhanklike hersiening van geskenke aan opsigters. As die kliënt eiendom wil verlaat na `n nie-familielid wat `n opsigter is, moet u oorweeg om `n onafhanklike prokureur te hersien, die transaksie. Hierdie prokureur kan met die kliënt ontmoet. By die vergadering berader die prokureur die kliënt oor die gevolge van die maak van die geskenk en probeer om te bepaal of die geskenk gemaak word as gevolg van onnodige invloed of bedrog.
  • In Kalifornië, byvoorbeeld, sal die onafhanklike prokureur dan `n statutêre "sertifikaat van onafhanklike hersiening" skep, wat by die boedelplan ingesluit kan word.
    • Deel 3 van 4:
    Voeg `n no-wedstrydvoorsiening byGaan gratis en ondersteun Wikihow
    1. Beeld getiteld `n trou beplanner Stap 25
    1. Gaan jou staatsreg na. In sommige lande sal `n begunstigde enige erfenis verloor as hulle die testament uitdaag. U kan teen `n regsgeding beskerm deur `n "no-contest" -voorsiening in die testament of vertroue in te sluit.
    • Sommige state bied egter `n veilige hawe as u die waarskynlike rede het om die testament uit te daag. Byvoorbeeld, in Michigan kan `n begunstigde die testament uitdaag en geen bemaking verloor nie, solank die uitdaging redelik is.
    • Sommige staatshowe het ook geregtelike veilige hawens geskep, selfs wanneer `n mens nie deur die statuut verskaf word nie. In hierdie state sal die howe nie `n nie-wedstrydvoorsiening afdwing indien die uitdager `n redelike oortuiging het dat onnodige invloed bestaan ​​het nie.
  • Beeld getiteld Word `n waardebelegger Stap 7
    2. Laat `n bietjie eiendom aan die kinders. `N Geen-wedstrydvoorsiening sal nie effektief wees as jy jou kinders heeltemal ontken nie. In daardie situasie sal jou kinders niks hê om te verloor deur die wil of vertroue te betwis nie.
  • Gevolglik moet u `n sinvolle erflating maak aan die mense wat u dink gemotiveer kan word om die boedelplan uit te daag.
  • Beeld getiteld adres `n brief aan `n regter Stap 12
    3. Konsep `n no-wedstrydvoorsiening. Die no-contest klousule moet die poging aangewend om die testament te vernietig of uit te daag, sal nie onder die testament sal erf nie. `N Voorbeeld wat nie-wedstryd klousule kan lees soos volg:
  • "Indien enige begunstigde hieronder sal poog om hierdie testament of enige van sy bepalings te vernietig of ter syde te stel, dan sal die reg van daardie persoon om enige belangstelling onder hierdie testament te neem, sal bepaal word soos dit sou wees om sodanige persoon die Uitvoering van hierdie testament sonder probleem.`
    • Deel 4 van 4:
    Die uitvoering van die testamentGaan gratis en ondersteun Wikihow
    1. Beeld getiteld adres `n regter in die hof stap 17
    1. Laat die kliënt die dokument voor die tyd hersien. Moenie die opgestelde wil of vertroue op die kliënt die dag van die uitvoering oprig nie. Gee hom of haar die voltooide dokumente `n paar weke vantevore sodat hulle die dokumente kan lees.
    • Die kliënt kan probleme ondervind om te lees. In hierdie situasie kan u `n vergadering skeduleer om oor die dokument te gaan.
  • Beeld getiteld adres `n regter in die hof stap 11
    2. Hou begunstigdes weg tydens uitvoering. Wanneer dit tyd is om `n testament of `n trust uit te voer, moet jy seker maak dat geen begunstigdes teenwoordig is nie. Dit beteken dat die kliënt met die prokureur en twee getuies moet ontmoet wat niks onder die testament gelaat het nie.
  • Ideaal gesproke moet die Getuies die kliënt in `n kapasiteit ken, maar nie begunstigdes onder die testament wees nie. Byvoorbeeld, `n buurman of besigheidsbevoegdheid sal ideaal wees.
  • As die Getuies nog nooit die kliënt ontmoet het nie, het hulle geen manier om te weet of die kliënt opgedoen of onder dwang was nie, toe hy of sy die testament onderteken het. Om hierdie rede is dit ideaal om getuies te hê wat die kliënt vir `n geruime tyd ken.
  • Beeld getiteld Word `n Arizona gelisensieerde kontrakteur Stap 6
    3. Hersien die boedeldokument met die kliënt die dag van uitvoering. Met die getuies wat teenwoordig is, kan u die boedeldokument hersien. Gee aandag aan relevante dele van die boedelplan en vra vrae van die kliënt om hul motivering te ontlok.
  • Byvoorbeeld, as die kliënt `n kind ontken, vra hoekom: "Jy het niks aan jou seun, Michael, verlaat nie. Hoekom het jy dit doen?`
  • Vra ook hoekom die kliënt geskenke aan versorgers verlaat. "Jy gee jou verpleegster $ 10,000. Gee jy hierdie geskenk vrylik?"" Weet sy daarvan?`
  • Beeld getiteld Word `n Arizona gelisensieerde kontrakteur Stap 10
    4. Weier om die testament uit te voer as u besorgdheid het. As `n prokureur het u `n plig om onafhanklike oordeel uit te oefen. Dit beteken dat u nie moet voortgaan met die uitvoering van `n boedelplan indien u redelike twyfel het of die kliënt onder onnodige invloed is nie.
  • U moet die kliënt van u besorgdheid adviseer en u verteenwoordiging onttrek.
  • Ideaal gesproke moet jy jou bekommernisse in `n brief plaas en `n kopie hou. U kan dan persoonlik met die kliënt ontmoet om oor u besorgdheid te gaan.
    • Deel op sosiale netwerke:
    Soortgelyk